風電產業鏈全景圖
風電產業是可循環新能源產業，大力發展風電產業，對調整能源結構、推進能源生產和消費革命、促進生態文明建設具有重要意義。我國已將風電產業列為戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國風電產業實現了快速發展，已經成為全國為數不多可參與競爭并取得優勢的產業。
政策規劃：多層面政策出臺，產業發展加速
——政策規劃產業發展目標
在2016年11月，*制定了《風電發展“十三五”規劃》，指出到2020年底，風電累計并網裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中海上風電并網裝機容量達到500萬千瓦以上，風電年發電量確保達到4200億千瓦時，約占全國總發電量的6%。
——地方層面規劃產業發展目標
從地方層面來看，*梯隊是風電累計并網容量在1000萬千瓦以上的包括內蒙古、河北省、新疆維吾爾自治區(含兵團)、甘肅省、云南省和山東省6個省區市，共占比19.35%;其中內蒙古以風電累計并網容量2700萬千瓦的規劃排名*。第二梯隊是風電累計并網容量規劃大于500萬千瓦但是小于1000萬千瓦的省區市，以山西省、寧夏回族自治區為代表的13個省區市，共占比41.94%。第三梯隊是風電累計并網容量規劃在500萬千萬以下的省區市共12個，以安徽省、廣西壯族自治區為代表，占比38.71%。
發展現狀：風電已累計裝機容量2.23億千瓦
——2020年前三季度累計裝機容量2.23億千瓦
2019年，我國風電裝機容量達到了21005萬千瓦，在累計風電裝機容量的占比大致為32.29%，較上年上升約1個百分點。在2020年前三季度，風電三季度裝機增速加快，海上風電裝機增速放緩。截止2020年前三季度，中國累計裝機2.23億千瓦，同比增長12.9%;其中陸上風電累計裝機2.16億千瓦、海上風電累計裝機750萬千瓦。
——2020年底迎來新增裝機熱潮
根據GWEC的數據顯示，2019年，中國新增并網裝機容量為2574萬千瓦，新增裝機容量在比重為42.62%。在2020年前三季度，中國風電新增并網裝機1392萬千瓦，其中陸上風電新增裝機1234萬千瓦、海上風電新增裝機158萬千瓦。從新增裝機分布看，中東部和南方地區占比約49%，“三北”地區占51%。
——2020年前三季度風電發電量同比增長13.8%
2008-2020年我國風力發電量逐年增長。2019年，中國風電發電大幅增長到4057億千瓦時，同比增長10.85%;2020年上半年，全國風電發電量為3317億千瓦時，同比增長13.8%。
——2020年新成立企業數是2013年的8.84倍
根據企查貓的數據顯示，自2000年來，中國風電相關新成立企業(在業)的數量在近年來呈現大幅度攀升趨勢。在2013年僅僅只有321家新成立企業，但截至2020年11月27日，2020年有2837家新成立企業，較2013年上升了8.84倍。而注冊資金在1000萬以上的新成立企業數在近年來呈現逐年上升趨勢，在2013年僅有61家注冊資金在1000萬以上的新成立企業，2020年有601家新成立企業，是2013年的10倍。因此，整體來看，中國風電行業近年來發展如火如荼。
競爭格局：金風科技*
——市場結構：海上風電裝機容量占比逐年攀升
近年來，由于我國陸上風電的建設技術已日趨成熟，風電發展政策逐漸向海上發電傾斜;此外，海上風電資源更為廣闊。在我國東部沿海的海上，其可開發風能資源約達7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發利用市場條件良好。
據*統計數據顯示，2013年以來，我國海上風電市場份額穩步提升，2013年，海上風電累計裝機容量為45萬千瓦，僅占總體的0.58%，到2020年前三季度，增長至750萬千瓦，占總體的3.36%。預計未來，海上風電市場份額將進一步提升。
——地區層面：江蘇在業新成立企業數*
根據企查貓的數據顯示，截止2020年11月底江蘇以644家在業新成立企業占據*的位置，緊追其后的是山東(540家)，其次是陜西(332家)、廣東(277家)和浙江(133家)。
根據企查貓的數據顯示，截止2020年11月底江蘇的在業新成立風電相關企業占比24.73%，其次是山東占比20.74%，再者是陜西占比12.79%。值得注意的是，CR5省區市的在業新成立風電相關企業占比達到了74%。
——產業鏈層面：行業集中度較高
產業鏈上游：葉片
葉片，是風電機組非常重要的部件，它決定了機組的風能轉換效率。在2005年之前，葉片完全依賴進口，2005年開始，國內公司大批進入葉片賽道。
目前，我國風力發電機葉片市場企業可以分類三類，一是專業葉片生產企業，二是整機制造企業，三是外資葉片生產企業。國內主要葉片生產企業有中材科技、中復連眾、時代新材等。
產業鏈中游：風電整機制造商
風電產業中游，主要是風電整機和風塔的制造商，整機(風機)是發電機組，風塔是風力發電的塔桿，上市的企業包括金風科技(整機)、明陽智能(整機)、天順風能(風塔)、泰勝風能(風塔)等。
根據CWEA的數據顯示，截止2019年底，中國風電有裝機的整機制造企業近70家，累計裝機容量達2.36億千瓦。其中，金風科技累計裝機容量超過5700萬千瓦;其后依次為遠景能源(2125萬千瓦)、明陽智能(2077萬千瓦)、聯合動力(1995萬千瓦)和華銳風電(1655萬千瓦)，前五家制造企業累計裝機容量占比合計為57.5%。
從市場份額來看，截止2019年底，金風科技市場份額24.3%;其后依次為遠景能源(9%)、明陽智能(8.8%)、聯合動力(8.4%)和華銳風電(7%)，前五家制造企業累計裝機容量占比合計為57.5%。
根據CWEA的數據顯示，2019年，中國風電有新增裝機的整機制造企業共17家，新增裝機容量2678.5萬千瓦。其中，金風科技新增裝機容量達到801.4萬千萬，其后依次為遠景能源(513.8萬千瓦)、明陽智能(361.1萬千瓦)、運達股份(159.9萬千瓦)和東方電氣(130.8萬千瓦)。
從市場份額來看，2019年，金風科技市場份額達到30%;其后依次為遠景能源(19.2%)、明陽智能(13.5%)、運達股份(6%)和東方電氣(4.9%)，前五家制造企業新增裝機容量占比合計為73.4%。
產業鏈下游：風電運營商
目前，中國已有數十家大型企業參與千萬千瓦級風電基地建設和其它風電場開發工作，另有許多中小企業也投入到中小型風電場的建設中。目前，中國風電開發商主要有4種類型：*電力集團、*所屬的能源企業、省市自治區所屬的電力或能源企業以及資、民營以及外資企業。
其中，*電力集團在中國風電裝機容量中的占比在65%左右;*所屬的能源企業其在中國累計風電裝機容量和新增裝機容量市場中的市場份額約在15%左右。省市自治區所屬的電力或能源企業數量多，在地方擁有一定的資源，在各地風電場開發中業績顯著，它們在中國累計風電裝機容量和新增裝機容量市場中，約占15%左右的市場份額。港資、民營以及外資企業約占5%左右的市場份額;相對前三類開發企業，后一類企業所進行的風電場項目較少，規模也不大。總體看，風電行業*企與省屬企業規模較大，具有較強的開拓能力。
近年新增裝機容量中，五大集團占比整體呈下降趨勢，其他國企和民企參與度正在提升。近年來，我國新能源發電投資回報率具有吸引力，運營環節中地方國企和民企參與度也在提升，其投資活力更強，更具發展潛力。
前景預測：“十四五”期間年均新增裝機5000萬千瓦以上
在2020年10月14日，來自400余家風能企業的代表通過了《風能北京宣言》，其指出積極推動風電健康快速發展，制定科學明確的中國風電未來五年和中*發展規劃，并納入未來“碳中和”建設基本方略。綜合考慮資源潛力、技術進步趨勢、并網消納條件等現實可行性，為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，在“十四五”規劃中，須為風電設定與碳中和戰略相適應的發展空間：保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
更多數據請參考前瞻產業研究院《中國風電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
原標題：預見2021：《2021年中國風電行業產業鏈全景圖》(附發展現狀、競爭格局、發展前景)
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